E-mailová integrácia
Odosielajte firemné e-maily priamo z CRM.
Prepojte Google Workspace alebo Microsoft 365 a píšte zákazníkom bez toho, aby ste opustili EasyCRM. Prichádzajúce správy dorazí do jednotnej schránky a okamžite sa priradia ku kontaktu.
Odosielanie cez OAuth
Váš firemný e-mail, nie generická adresa
EasyCRM sa prepojí s vaším Google Workspace alebo Microsoft 365 účtom pomocou OAuth 2.0. Keď odošlete odpoveď zákazníkovi, e-mail odíde z vašej vlastnej firemnej e-mailovej adresy – zákazník vidí meno a adresu, ktorú pozná. Nie je potrebné nastavovať SMTP server ani zadávať heslo. Stačí raz kliknúť na "Pripojiť účet" v nastaveniach, schváliť prístup v Googli alebo Microsofte a môžete hneď písať. Každý člen tímu si môže pripojiť vlastný účet, takže každá odpoveď odíde z príslušnej osoby. Celá komunikácia zostáva prehľadná a zákazník vždy vie, s kým hovorí.
- Prepojenie cez OAuth 2.0 – žiadne heslo v CRM
- Podpora Google Workspace (Gmail API)
- Podpora Microsoft 365 (Microsoft Graph API)
- Každý člen tímu si pripojí vlastný účet
- E-mail odchádza z vašej adresy, nie z adresy EasyCRM
Prichádzajúce správy
Zákazníci píšu na váš e-mail – správy dorazí do CRM
Prichádzajúce e-maily sú doručené do jednotnej schránky EasyCRM prostredníctvom webhookovej integrácie vášho mail providera. Každá správa sa automaticky zaradí do vlákna pri príslušnom kontakte – ak kontakt existuje, EasyCRM ho rozpozná podľa e-mailovej adresy a priradí konverzáciu. Ak kontakt ešte nie je v CRM, môžete ho vytvoriť priamo zo schránky jedným kliknutím. Tím vidí všetky prichádzajúce e-maily na jednom mieste, filtrovatelné podľa stavu – otvorené, odložené alebo uzatvorené. Nie je potrebné kontrolovať osobnú e-mailovú schránku ani preposielať správy kolegom.
- Prichádzajúce e-maily zobrazené v jednotnej schránke
- Automatické priradenie ku kontaktu podľa e-mailovej adresy
- Rýchle vytvorenie nového kontaktu priamo zo správy
- Stav konverzácie: otvorená, odložená, uzatvorená
- Celý tím vidí rovnaké vlákno v reálnom čase
Konverzácia v kontexte
História e-mailov priamo pri kontakte a obchode
Každý odoslaný aj prijatý e-mail je zachovaný v chronologickom vlákne na karte kontaktu alebo obchodnej príležitosti. Keď kolega otvorí kartu zákazníka, vidí celú históriu komunikácie – čo zákazník napísal, kedy ste mu odpovedali a aký bol obsah. Nie je potrebné preposielať e-maily do skupinového chatu ani prehľadávať osobnú schránku. Manažér má kedykoľvek prehľad, bez toho, aby musel niekoho obťažovať. Keď zákazník eskaluje žiadosť, kontekst je okamžite k dispozícii. Táto viditeľnosť platí naprieč celým tímom vďaka zdieľanej schránke s oprávneniami na základe rolí.
- E-mailové vlákno zobrazené priamo na karte kontaktu
- Prepojenie e-mailov s obchodnými príležitosťami v pipeline
- Chronologická história odoslaných aj prijatých správ
- Tímová viditeľnosť cez zdieľanú schránku s RBAC
- Odpoveď v kontexte bez prepínania nástrojov
Čo získate
E-mail ako súčasť CRM – nie vedľa neho
- Odosielanie e-mailov z vášho vlastného firemného účtu
- Prichádzajúce správy automaticky priradené ku kontaktom
- Celý tím vidí e-mailovú históriu zákazníka na jednom mieste
- Žiadne prepínanie medzi Gmail/Outlook a CRM
- Konverzácie prepojené s príležitosťami v predajnom pipeline
- Stav každej konverzácie viditeľný na prvý pohľad
Súvisí to aj s
Časté otázky
Otázky o e-mailovej integrácii
Prepojte e-mail s CRM a zastavte chaos v osobných schránkach
Zaregistrujte sa zadarmo. Žiadna kreditná karta.