Integrácia kalendára
Stretnutia z CRM automaticky v kalendári – a naopak.
Prepojte EasyCRM s Google Kalendárom alebo Microsoft Calendárom a majte všetky obchodné stretnutia na jednom mieste. Aktivita vytvorená v CRM sa okamžite objaví v kalendári, zmena v kalendári sa prejaví v CRM.
Dvojsmerná synchronizácia
CRM a kalendár – vždy rovnaká pravda
EasyCRM sa prepojí s vaším Google Kalendárom alebo Microsoft Calendárom (Outlook) cez OAuth 2.0. Synchronizácia je obojsmerná – keď vytvoríte stretnutie v CRM, objaví sa vo vašom kalendári. Keď pridáte udalosť do kalendára a označíte ju ako obchodné stretnutie, načíta sa späť do aktivít v CRM. Viac nepresúvate informácie ručne medzi dvoma systémami. Predajcovia, poradcovia a manažéri majú istotu, že ich diár a CRM sa nikdy nerozídu. Nastavenie trvá niekoľko minút – stačí schváliť prístup v Googli alebo Microsofte a synchronizácia začne bežať automaticky na pozadí.
- Podpora Google Kalendára (Google Calendar API)
- Podpora Microsoft Calendaru (Microsoft Graph API)
- Automatická dvojsmerná synchronizácia aktivít
- Nastavenie cez OAuth – žiadne manuálne heslo
- Každý člen tímu si nastaví vlastné prepojenie
Aktivity v CRM
Stretnutia priradené ku kontaktom a príležitostiam
Stretnutia v EasyCRM nie sú iba záznamy v kalendári – sú priradené ku konkrétnemu kontaktu, potenciálnemu zákazníkovi alebo obchodnej príležitosti. Pred každým stretnutím vidíte celú históriu komunikácie a predchádzajúce aktivity v CRM. Po stretnutí môžete priamo v EasyCRM zaznameniť výsledok, posunúť obchod v pipeline a naplánovať ďalšiu akciu. Všetko je prepojené: kalendár vám povie kedy, CRM vám povie prečo a s kým. Žiadne hľadanie v e-mailoch pred dôležitým stretnutím – všetko je v karte kontaktu.
- Stretnutia priradené ku kontaktu alebo príležitosti
- Celá história CRM viditeľná pred stretnutím
- Záznam výsledku a posun v pipeline po stretnutí
- Naplánovaná ďalšia aktivita priamo zo stretnutia
- Pripomienky cez FCM push notifikáciu v mobilnej aplikácii
Prehľad aktivít tímu
Manažér vidí diár celého tímu bez dozoru
V EasyCRM má manažér prístup ku kalendáru aktivít celého tímu – stretnutia, hovory, úlohy – všetko v jednom pohľade. Filtrujete podľa člena tímu, kontaktu alebo príležitosti. Vidíte, kto má stretnutie kedy, čo je overdue a čo je naplánované na budúci týždeň. Keď sa synchronizácia s Google Kalendárom alebo Microsoft Calendárom aktivuje, aktivity v CRM sú vždy aktuálne – žiadne dohady, či kolega stretnutie zapísal alebo nie. Tento prehľad je dostupný aj v mobilnej aplikácii EasyCRM na iOS a Android.
- Tímový prehľad aktivít v jednom pohľade
- Filter podľa člena tímu, kontaktu alebo príležitosti
- Zobrazenie overdue, dnešných aj budúcich aktivít
- Prístup k tímovému kalendáru v mobilnej aplikácii
- Automatická aktualizácia bez manuálneho zadávania
Čo získate
Kalendár a CRM konečne na rovnakej vlnovej dĺžke
- Stretnutia sa automaticky prenášajú medzi CRM a kalendárom
- Žiadne ručné prepisovanie udalostí z jedného systému do druhého
- Každé stretnutie je priradené ku kontaktu a obchodu
- Celá história je k dispozícii pred každým stretnutím
- Manažér vidí prehľad tímu bez toho, aby sa musel pýtať
- Synchronizácia funguje pre Google aj Microsoft – podľa vašej voľby
Súvisí to aj s
Časté otázky
Otázky o integrácii kalendára
Prestaňte prepisovať stretnutia medzi dvoma systémami
Zaregistrujte sa zadarmo a prepojte Google Kalendár alebo Microsoft Calendar s EasyCRM.